Un dono inquietante e terribile, distingue Will Graham da ogni altro detective: quello di pensare come un assassino, di saper entrare nella sua mente anticipandone le mosse. Richiamato d'urgenza dall'FBI, déve ora affrontare il caso più difficile della sua carriera: fermare un serial killer che Uccide seguendo oscuri rituali. In una spasmodica lotta contro il tempo, Graham deve catturarlo prima della luna piena per evitare un altro delitto annunciato. Ma non sa in quale abisso di paura lo porterà il suo dono: il sentirsi uguale all'assassino, fino a perdersi nel labirinto della sua mente malata.